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Perfex-CRM

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Perfex ist eine leistungsstarke Open-Source-CRM-Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Kundenbeziehungen zu verwalten und zu verbessern. Mit Perfex können Unternehmen ihre Vertriebsprozesse automatisieren, Kundenkontakte verwalten, Angebote erstellen, Rechnungen erstellen und Zahlungen verfolgen. Die Software bietet auch eine Projektmanagement-Funktion, mit der Unternehmen ihre Projekte von Anfang bis Ende verwalten können.

Perfex ist einfach zu bedienen und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, schnell auf wichtige Informationen zuzugreifen und ihre Arbeit zu erledigen. Die Software ist vollständig anpassbar und kann an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden. Es gibt auch eine Vielzahl von Erweiterungen und Add-Ons, die Unternehmen hinzufügen können, um die Funktionalität der Software zu erweitern.

Perfex ist eine kosteneffektive Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre Vertriebs- und Kundenmanagementprozesse zu optimieren und zu verbessern. Mit der Software können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und ihre Bedürfnisse und Anforderungen effektiver erfüllen. Perfex ist eine ideale Lösung für Unternehmen jeder Größe und Branche, die ihre Kundenbeziehungen verbessern möchten.

Features von Perfex-CRM

Kundenverwaltung
Verwalten Sie ganz einfach Kunden und deren Kontakte, erstellen Sie mehrere Kontakte für Ihre Kunden. Der Kundenbereich ist vollständig vom Admin-Bereich getrennt. Kunden haben ein eigenes Kundenportal, in dem alle Finanzdaten Ihres Unternehmens übersichtlich dargestellt sind.

Rechnungsverwaltung
Mit Perfex können Sie Ihre Rechnungen und Artikel verfolgen und Berichte erstellen. Fügen Sie neue Währungen hinzu, die VerwenDung mehrerer Währungen ist Durch die zuvor eingerichtete
Kundenwährung erlaubt. Rechnung mit unterschiedlicher Steuer je nach Artikel.

Wiederkehrende Rechnungen
Erstellen Sie wiederkehrende Rechnungen, die basierend auf dem festgelegten Zeitraum für die wiederkehrende Rechnung automatisch neu erstellt werden, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Die Periodendauer kann Tage, Wochen, Monate oder Jahre betragen.

Wiederkehrende Ausgaben
Erstellen wiederkehrender Ausgaben. Richten Sie eine wiederkehrende Ausgabe ein und die Ausgabe wird nach dem angegebenen Zeitraum automatisch neu erstellt. Die Periodendauer kann Tage, Wochen, Monate oder Jahre betragen.

Kostenvoranschläge
Erstellen Sie innerhalb einer Minute einen Kostenvoranschlag, senden Sie ihn an Ihre Kunden und warten Sie auf die Annahme, fügen Sie Notizen zur besseren Organisation Ihrer nächsten Aktionen hinzu, erstellen Sie Erinnerungen. Möglichkeit, den Kostenvoranschlag nach der Annahme Durch den Kunden automatisch in eine Rechnung umzuwandeln.

Angebote
Erstellen Sie Angebote für Leads oder Kunden und steigern Sie den Umsatz. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn das Angebot angenommen/abgelehnt wird, und senden Sie automatisch eine Dankes-E-Mail an Ihren Kunden, nachdem Sie das Angebot angenommen haben. Angebot mit Mahnung vor X Tagen verfügbar.

Online-Zahlungen
Empfangen Sie Zahlungen von Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money und Braintree. Wir haben Zahlungs-Gateways implementiert, die in den meisten Ländern verfügbar sind.

Projekte
Verwalten Sie Projekte und verfolgen Sie die Zeit, die jeder Mitarbeiter für das Projekt aufgewendet hat. Erfassen Sie Projektausgaben und Rechnungen und stellen Sie Ihren Kunden schneller Rechnungen. Professionelles Gantt-Diagramm für jedes Projekt und jeden Mitarbeiter.
Zeit-Management für alle Mitarbeiter zu dem jeweiligen Projekt (Start-Stop Zeitverwaltung, Aufgabenverwaltung, etc.)

Meilensteine
Erstellen Sie Meilensteine für Projekte und verfolgen Sie den Zeitaufwand basierend auf dem Meilenstein. Möglichkeit zum Ziehen und Ablegen von Aufgaben zwischen Meilensteinen.

Leads
Leads oder potenzielle Kunden sind ein wirklich wichtiger Teil für jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen versucht jeden Tag neue Leads zu bekommen. Es ist sehr beleidigend passiert, dass ein potenzieller Kunde anruft und nach einem bestimmten Service fragt, den Ihr Unternehmen anbietet, und dann wird dies manchmal vergessen. Mit Perfex CRM vergessen Sie nie Ihre potenziellen Kunden und können sie alle an einem Ort verwalten. Behalten Sie den Überblick über Leads an einem Ort und verfolgen Sie ganz einfach ihren Fortschritt. Möglichkeit, Leads automatisch aus E-Mails zu importieren, Notizen hinzuzufügen und Vorschläge zu erstellen. Organisieren Sie Ihre Leads in Phasen und ändern Sie die Phasen einfach per Drag-and-Drop. Möglichkeit zum automatischen Import von Leads aus E-Mails und aus dem Web in Lead-Formulare, Import von Leads aus CSV-Datei enthalten.

Web-to-Lead-Formulare
Erstellen Sie unbegrenzt Web-to-Lead-Formulare und fügen Sie sie in Ihre Zielseite oder Website ein. Mit dieser Funktion können Sie Leads aus Formularen in Perfex CRM importieren. Verwenden Sie Web-to-Lead-Formulare, um Informationen über potenzielle Kunden zu sammeln, und ermöglichen Sie ihnen, Angebote direkt von Ihrer Website anzufordern.

Verträge
Sie können basierend auf Ihren Kunden neue Verträge hinzufügen. Das Hinzufügen von Verträgen ist sehr einfach, Sie können Start- und Enddatum festlegen und haben eine klare Übersicht über alle Ihre Unternehmensverträge an einem Ort. Sie brauchen nicht mehr in Ihren Schreibtischunterlagen zu suchen. Erstellen Sie PDF-Verträge und senden Sie sie aus Perfex CRM an Ihre Kunden. Erinnerungen für überfällige Verträge verfügbar.

Support-Ticket-System
Großartiges Support-Ticket-System mit automatischer Antwort, privaten Ticket-Notizen, Ticket-Zuweisungen, Anhängen, vordefinierten Ticket-Antworten, Wissensdatenbank-Link einfügen, Ticket-Prioritäten, Ticket-Status. Funktion zum automatischen Importieren von Tickets per E-Mail-Weiterleitung/IMAP-Methode enthalten. Lassen Sie Ihren Kunden per E-Mail antworten und neue Tickets erstellen, ohne auf das Kundenportal zugreifen zu müssen.

Abteilungen
Weisen Sie Ihre Mitarbeiter bestimmten Abteilungen zu und haben Sie die Möglichkeit, Tickets per Abteilungs-E-Mail automatisch zu importieren.

Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder können zusätzliche Informationen für Kunden, Leads, Tickets, Rechnungen, Unternehmen, Kostenvoranschläge und mehr speichern.

Mitarbeitererinnerungen
Einrichten von Mitarbeitererinnerungen für Mitarbeiter mit der Möglichkeit, per E-Mail zu benachrichtigen und integriert. Erinnerungen sind für wichtige Funktionen verfügbar.

Theme-Styling ohne Codierung
Gestalten Sie das CRM mit der leistungsstarken Theme-Styling-Funktion an Ihr Firmen-Branding. Um Ihren Anforderungen am besten gerecht zu werden, erstellen Sie custom.css und fügen Sie Ihre eigenen Stile hinzu.

Veranstaltungen
Erstellen Sie private oder öffentliche Veranstaltungen. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Ereignis integriert ist, und senden Sie eine E-Mail.

Organisieren Sie das Admin-Menü einfach neu
Sie können das Admin-Hauptmenü und das Setup-Menü in wenigen Sekunden neu organisieren, Sie müssen sich nur in Ihrem Admin-Bereich anmelden. Es ist keine Codierung erforderlich. Symbole hinzufügen/entfernen, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

E-Mail-Vorlagen
Richten Sie vordefinierte E-Mail-Vorlagen aus dem Texteditor ein. Zusammenführungsfelder verfügbar und mehrsprachige Optionen verfügbar.

Mitarbeiterrollen und -berechtigungen
Sie können Mitarbeitern bestimmte Berechtigungen erteilen, was sie tun oder nicht tun können. Rollenberechtigungen können für jeden Mitarbeiter außer Kraft gesetzt werden.

Zielverfolgung
Richten Sie Ziele ein und verfolgen Sie Erfolge. Verwenden Sie die Zielverfolgungsfunktion, um Verkaufsziele im Auge zu behalten.

Persönliche Aufgaben
Jeder Mitarbeiter kann sein eigenes persönliches Todo-Dashboard haben, das es Ihrem Mitarbeiter ermöglicht, seine Arbeit einfach zu organisieren.

Mitarbeiter
Verwalten Sie alle Ihre Mitarbeiter von einem Ort aus.

Unternehmens-Newsfeed
Teilen Sie großartige Firmenveranstaltungen, laden Sie Dokumente hoch und vereinfachen Sie die Kommunikation mit Mitarbeitern.

Personalaufgaben
Aufgaben mehreren Mitarbeitern zuweisen, Aufgabenbegleiter hinzufügen, Aufgabenkommentare erlaubt, Aufgabenanhänge. Verknüpfen Sie Aufgaben mit vielen Funktionen von Perfex CRM und bleiben Sie organisiert.

Wiederkehrende Aufgaben
Erstellen Sie Aufgaben, die für einen bestimmten Zeitraum automatisch erstellt werden.

Umfragen
Erstellen Sie Umfragen mit einem Klick. Senden Sie an Mitarbeiter, Leads, Kunden oder manuell erstellte Mailinglisten. Erhöhen Sie die KundenbinDung Durch integrierte Umfragen.

Berichte

  • Verkauf
  • Ausgabenbericht
  • Berichte nach Kunden
  • Benutzerdefinierte Datumsauswahl
  • Lead-Conversions
  • Wissensdatenbankartikel (Verfolgen Sie, ob Ihr Artikel für Kunden nützlich ist, verbessern Sie den Text basierend auf Stimmen)

Wissensdatenbank
Fügen Sie Wissensdatenbankartikel aus dem Texteditor hinzu.

Medienbibliothek
Dateien in die Medienbibliothek hochladen. Jeder Mitarbeiter, der kein Administrator ist, hat seinen eigenen Ordner zum Hochladen von Dateien.

Datenbank automatisch sichern
Richten Sie alle X Tage eine automatische Sicherungsdatenbank ein, um den Verlust Ihrer wichtigen Daten zu verhindern.

Sensible Daten werden verschlüsselt
Perfex CRM verschlüsselt alle sensiblen Daten in der Datenbank mit einem eindeutigen Verschlüsselungsschlüssel. Verschlüsselung von E-Mail-Passwörtern, API-Schlüsseln, API-Passwörtern usw.

Serverseitige Datentabellen
Perfex CRM verwendet serverseitige Datentabellen, um große Datenbanken perfekt zu handhaben.

Reaktionsschnell
Perfex reagiert vollständig. Sie können ganz einfach von Ihrem Handy oder Tablet aus auf Ihre Daten zugreifen.

Google reCaptcha
Google reCaptcha verfügbar für Admin-Login, Kunden-Login und Kundenregistrierungsbereich.

Aktivitätsprotokoll
Verfolgen Sie alle Mitarbeiteraktivitäten. Neue Elemente hinzufügen, erstellen, löschen.

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Fragen und Antworten zu Perfex-CRM

Q: Was ist Perfex – Powerful Open Source CRM?
A: Perfex ist eine leistungsstarke Open-Source-Software für Customer-Relationship-Management (CRM), die Unternehmen dabei hilft, ihre Kundenbeziehungen zu optimieren und zu verwalten.

Q: Was sind die Vorteile von Perfex – Powerful Open Source CRM?
A: Perfex bietet viele Vorteile für Unternehmen, darunter die Möglichkeit, Kundenkontakte und -informationen zentral zu speichern, Verkaufschancen effektiver zu verfolgen, Angebote und Rechnungen zu erstellen und vieles mehr.

Q: Wie funktioniert Perfex – Powerful Open Source CRM?
A: Perfex ist eine webbasierte Anwendung, die in Deiner Cloud gehostet wird. Sie können auf die Software von jedem Gerät aus zugreifen, das mit dem Internet verbunden ist. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich, so dass Sie schnell lernen werden, wie man sie benutzt.

Q: Ist Perfex – Powerful Open Source CRM für jedes Unternehmen geeignet?
A: Ja, Perfex ist für jedes Unternehmen geeignet, unabhängig von Größe oder Branche. Die Software ist skalierbar und kann an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden.

Q: Wie kann ich Perfex – Powerful Open Source CRM installieren?
A: Sie können Perfex auf Ihrem eigenen Server installieren oder einen Hosting-Service nutzen, der die Installation für Sie Durchführt. Eine detaillierte Anleitung zur Installation finden Sie in der Dokumentation der Software.

Q: Wie sicher ist Perfex – Powerful Open Source CRM?
A: Perfex ist eine sichere Software, die regelmäßig aktualisiert wird, um Sicherheitslücken zu schließen. Die Software bietet auch eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen wie verschlüsselte Datenübertragung und Benutzerauthentifizierung.

Q: Wie viel kostet Perfex – Powerful Open Source CRM?
A: Perfex ist eine Open-Source-Software und kann kostenlos heruntergeladen und installiert werden. Es gibt jedoch kostenpflichtige Add-Ons und Integrationen, die zusätzliche Funktionen bieten. Perfex CRM kostet einmalig 65$. Alle nachfolgenden Updates sind inklusive.

Q: Wie kann ich Unterstützung für Perfex – Powerful Open Source CRM erhalten?
A: Sie können Unterstützung für Perfex in der Community-Forum oder über den offiziellen Support-Kanal erhalten. Es gibt auch eine umfangreiche Dokumentation, die Ihnen bei der Installation und Verwendung der Software helfen kann.

Q: Gibt es Erweiterungen, Addons für Perfex?
A: Ja, es gibt einige weitere Erweiterungen, Addons für Perfex. Die kosten jedoch extra.

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Bilder von Perfex CRM

Perfex – Kostengünstige Softwarelösung für viele

Bist Du es leid, stundenlang nach Kundeninformationen zu suchen? Verbringst Du mehr Zeit damit, Daten zu organisieren als tatsächlich mit Kunden zu interagieren?

Das kann frustrierend sein und Dich davon abhalten, Dein volles Potenzial als Verkäufer auszuschöpfen. Wenn Du nicht in der Lage bist, schnell und einfach auf wichtige Informationen zuzugreifen, kann das dazu führen, dass Du wichtige Verkaufschancen verpasst.

Perfex – Powerful Open Source CRM ist die Lösung für Dein Problem. Mit diesem Software-Tool kannst Du all Deine Kundeninformationen an einem Ort speichern und organisieren. Du kannst auf einfache Weise Kundenprofile erstellen, Verkaufschancen verfolgen und Berichte generieren, um den Überblick über Deine Verkaufsaktivitäten zu behalten.

Mit Perfex kannst Du Deine Verkaufsprozesse optimieren und Dich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: die Interaktion mit Deinen Kunden. Probier es noch heute aus und erlebe, wie einfach es sein kann, Dein Verkaufspotenzial voll auszuschöpfen.

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